Upozornění k výpisům penzijních společností

Vážení klienti,

pokud v nejbližší době obdržíte k vaší smlouvě o penzijním připojištění / doplňkovém penzijním spoření dopis nebo mailovou zprávu, kde budete vyzváni k jakékoliv produktové úpravě nebo nějakému jinému nestandardnímu kroku, kontaktujte IHNED svého finančního poradce M.S.QUATRO (případně naši centrálu).

První pololetí každého roku je obdobím, kdy penzijní společnosti zasílají svým klientům pravidelné roční výpisy. Cílem těchto výpisů je seznámit vás s dosaženým výnosem za předchozí období a zároveň vás informovat o případných novinkách. Finanční instituce jsou nicméně velmi vynalézavé a jejich marketingoví specialisté se vždy snaží do výpisů vpašovat i něco jiného, co nemá přímou vazbu na vývoj vašich úspor. Většinou to bývá nabídka na zvýšení měsíčního příspěvku, nabídka na poskytnutí nějakého bonusu za uzavření smlouvy pro člena vaší rodiny apod.

Jelikož snahou všech finančních institucí je maximalizovat své zisky, ne vždy jsou tyto nabídky v souladu s dlouhodobými potřebami klientů. Naším cílem je naopak vaše dlouhodobá spokojenost. Proto vás na tuto skutečnost upozorňujeme dopředu. Věříme, že společně najdeme tu nejlepší cestu k naplnění vašich cílů.

S přátelským pozdravem,

Váš tým odborníků na finance M.S.QUATRO, s.r.o.